多項(xiàng)選擇題在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中,理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的承諾應(yīng)包括()。

A.首次復(fù)檢會(huì)議
B.制作投資報(bào)告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場(chǎng)事件的快報(bào)的數(shù)量和頻率
D.年度理財(cái)規(guī)劃會(huì)議
E.年度持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題理財(cái)師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來(lái)可以享受到的生活品質(zhì),并在理財(cái)規(guī)劃書(shū)中要強(qiáng)調(diào)()。

A.生活品質(zhì)
B.生活方式
C.理財(cái)目標(biāo)
D.生活品質(zhì)和生活方式

2.單項(xiàng)選擇題()是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等),進(jìn)行專業(yè)分析的過(guò)程。

A.客戶家庭基本信息
B.客戶財(cái)務(wù)狀況分析
C.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
D.綜合理財(cái)規(guī)劃建議

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)金融服務(wù)業(yè)目前還處在()的格局。

A.混業(yè)經(jīng)營(yíng)、混業(yè)監(jiān)管
B.混業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管
D.分業(yè)經(jīng)營(yíng)、混業(yè)監(jiān)管

4.單項(xiàng)選擇題在家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議中,理財(cái)師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估時(shí),其內(nèi)容不包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.可行性評(píng)估
C.安全性評(píng)估
D.整體性評(píng)估

最新試題

理財(cái)規(guī)劃書(shū)的實(shí)用性是指()

題型:多項(xiàng)選擇題

()是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等),進(jìn)行專業(yè)分析的過(guò)程。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在()的方式下,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后,理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()是確保客戶人生不同階段的需求得到滿足的重要手段。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)可讀性的說(shuō)法中正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)理財(cái)師的介紹,主要包括()

題型:多項(xiàng)選擇題