與客戶面談溝通時,從業(yè)人員需要注意的問題有()。
Ⅰ.在面見客戶前需要在面談的主要內(nèi)容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等方面有所準(zhǔn)備
Ⅱ.在面談中,言談舉止應(yīng)符合相關(guān)商務(wù)和服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)要求,突出專業(yè)形象和真誠、親切、自然
Ⅲ.應(yīng)該掌握一些關(guān)鍵的溝通技巧,并能在接觸中熟練自然地加以運用
Ⅳ.在會面后要針對面談中客戶提出、有待解決的問題及時向客戶回復(fù)
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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客戶的個人理財行為影響到其個人資產(chǎn)負(fù)債表,下列表述正確的有()。
Ⅰ.用銀行存款購買期望收益率更高的公司債券,則客戶的總資產(chǎn)將會增加
Ⅱ.股票市值下降后,客戶的總資產(chǎn)將會減少
Ⅲ.用銀行存款每月償還住房分期付款,則每月償還后凈資產(chǎn)將會減少
Ⅳ.以分期付款的方式購買一處房產(chǎn),客戶的總資產(chǎn)將會增加
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
下列哪些選項可能增加家庭的凈資產(chǎn)?()
Ⅰ.投資實現(xiàn)資產(chǎn)增值
Ⅱ.增加消費
Ⅲ.將投資收益進行再投資
Ⅳ.利用自動轉(zhuǎn)賬償還信用卡透支
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
從業(yè)人員在向客戶提供理財顧問服務(wù)時需要掌握的個人財務(wù)報表包括()。
Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債表
Ⅱ.現(xiàn)金流量表
Ⅲ.利潤分配表
Ⅳ.中間業(yè)務(wù)表
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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客戶信息可以分為定量信息和定性信息,以下對應(yīng)正確的是()。
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家庭資產(chǎn)負(fù)債表中的流動資產(chǎn)項目不包括下列哪個會計科目?()
下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的表述錯誤的是()。
下列哪些選項可能增加家庭的凈資產(chǎn)?()Ⅰ.投資實現(xiàn)資產(chǎn)增值Ⅱ.增加消費Ⅲ.將投資收益進行再投資Ⅳ.利用自動轉(zhuǎn)賬償還信用卡透支
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在開展業(yè)務(wù)時,()是了解客戶、收集信息的最好時機。
下列對個人資產(chǎn)負(fù)債表的理解錯誤的一項是()。
下列選項中,屬于客戶信息中的定量信息的是()。